中移动光缆集采增80%,三年内中国光纤需求保持两位数增长

发表于 讨论求助 2018-05-11 03:35:28

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这两天被一个消息刷了屏——中国移动2018年普通光缆集采大单尘埃落定,十七家企业分享份额,其中,长飞、富通、亨通和中天科技中标份额均超过10%。

事实上,这次的集采已于201711月份启动,而从规模上看相比去年同期增长了80%,这无疑给整个行业打了一针强心针。

虽然这个榜单就值得说上半天,但是懂小姐更希望和大家分享的,是2018-2020年我国光纤光缆市场整体需求情况。


2018年有望达3.5亿芯公里

要分析光纤光缆的市场需求,首先来看看国际权威机构CRU的预测数据:


从上表中可以看出,CRU认为2017-2021 年全球光纤需求年复合增长率为 2.8%,中国需求复合增长率为 0.7%,全球增量主要集中在非洲、拉美地区。

有没有觉得太保守了?尤其是这个0.7%?果然,“五大家”(长飞、烽火、亨通、富通、中天)都认为,这个预测过于保守了。。

长飞总裁庄丹说,2017全年中国三大电信运营商光纤光缆集采总量达2.38亿芯公里,海外主要市场全面增长,全球市场需求直奔5亿芯公里。

亨通集团执行总裁钱建林认为,CRU预测偏保守,根据亨通的预测,2018年中国光纤需求就将达到3.5亿芯公里,比CRU的预测高出1亿公里左右。

大佬们这么说,其实是有充分理由的。 中国移动此次集采大单的规模约359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里),按照惯例,中国移动今年还将启动第二批次的集采,而第二批次的集采和第一次的规模应该差不多,所以,中国移动今年集采的规模有望接近2亿芯公里,而中国联通的采购规模在4000万芯公里左右,中国电信的约为6000万芯公里,再加上广电的3000万公里。

懂小姐掰了一下手指头,肯定是稳稳超过3亿芯公里了!!!如果是这样,那么2018年中国光纤市场需求较2017年增长有望达20%左右。

未来三年保持两位数增长

从主流光纤光缆企业在各大场合的发言上看,大家一致认为,在全光网持续建设、5G、“互联网+”等一系列的利好的推进下,未来3~5年,我国光通信市场需求将维持在一个高位的水平。

庄丹认为:中国市场FTTH建设还没到尾声,尤其中国移动仍在大力投资;而国家扶贫战略的推进,无疑将推动光纤宽带接入从行政村到自然村,同时互联网公司建设大型数据中心,也将带来大量光纤需求。他判断:“未来3到5年,中国市场年复合增长率达到15%,没有问题。”

这个预测比较靠谱。首先从国家战略层面上看看,以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代ICT技术蓬勃发展,已经成为驱动经济和社会转型的重要力量。信息通信技术的飞速发展需要网络的支撑, 因此,“互联网+”战略的推进的结果,也将会带来通信信息基础设施建设的繁荣。同时,我国的“宽带中国”战略也在稳步推进,虽然宽带提速工作已经开展了好几年,但是还有很多需求没有满足。

从具体的网络技术上看,5G渐行渐近,而且为了实现“5G引领”的目标,我国还在进一步加快5G的规模商用步伐。5G时代的带来,对于光纤光缆产业而言是一个巨大的利好。“5G时代,光纤是光通信行业的第一受益者”,中国电信科技委主任韦乐平在日前召开的ODC论坛上抛出了这一观点。5G的频率更高,相比较4G基站的覆盖范围更小,同样一个区域内,5G基站的数量可能是4G基站的2~3倍,因此,5G的光纤用量也有可能是4G的数倍。

另一个不容忽视的趋势就是数据中心。云计算、大数据的兴起,让数据中心在网络中的地位日渐提升,早在几年前,运营商就已经提出了构建以DC为中心的新型网络构架,以适应云化需要。目前,我国数据中心产业的规模稳步提升,并且远高于全球平均水平。虽然某方面上看,数据中心的数量在减少,但是单个数据中心的规模却越来越大,超大型数据中心不断增多。数据中心网络的繁荣,也会催生数据中心内部布线以及数据中心直连的需求,自然会带来相关光纤光缆产品的销售的增长。

简单说。今天,谁还会怀疑网络在我们生活中的重要性,谁的生活还能够离开网络,而且当前社会的生产也已经和网络相关。下一步,随着云计算、大数据、人工智能等技术加速与实体经济融合,可以想见,信息通信技术,也就是网络在我们日常生活中的重要性还将提升。海量的移动互联网应用,以及海量的物联网终端联网,产生的数据量将是惊人的。而在网络传输介质没有颠覆性革命的情况下,光纤光缆,比必需品中的必需品。

2019-2020年产能过剩?

目前,全球主流光纤光缆企业都在扩产,除了中国的“五大家”,美国的康宁,OFS也在扩产,欧洲的普睿司曼、法国的德拉克和印度的Sterlite也都在扩产。考虑到建设周期这些扩产产能短期内不会释放,但是2019到2020年,全球市场将可能出现供大于求、产能过剩的情况。

产能过剩了怎么办?其实这对于我国光纤光缆行业而言不陌生。如果时间追溯到2002年前后,那一年我国光纤光缆市场需求出现了断崖式的暴跌,大规模网络建设的结束,加上光纤光缆产能的集中释放,使得我国光纤光缆行业迎来了前所未有的“寒冬”。可以说,今天的“五大家”,都是风雨之后见彩虹,在残酷的市场环境中锻炼出了强健的心态和不俗的实力。

产能过剩,市场将会再次拼价格的阶段,这是规律,也是必然。不过,已经经历了一次“寒冬”的光纤光缆企业,显然更加有“底气”。

从目前各家传递的信息看,加强核心竞争力打造是应对产能过剩的手段,不过各家对于竞争力的理解和布局还是不一样的。有的企业将更低的成本、更高的生产效率,当作核心竞争力;有的企业寻求多元化的发展,打造综合的信息服务提供能力,打造多个产业板块,降低风险;有的企业则是进一步做专、做精、夯实产业链,并且充分发挥规模化的优势;有的企业则是加大技术研发,多做特种产品。

我国光纤光缆的“五大家”,还真有点“八仙过海、各显神通”的架势,每一家企业的优势都不一样,其实大家都是在尽量形成差异化竞争。

还有一个重点——国际化,大家都知道,这是将产能输出的一个最好的方式。不过,客观说,目前中国已经占据了全球60%左右的市场份额,海外实在找不到一个可以和国内规模相当的市场。所以,在国际化上,光纤光缆企业只能稳扎稳打,提前做好资金、技术、产能布局,等待国外市场成长起来。

一句话,道路是曲折的,但是前途一定是光明的!


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