9月2日财经早餐
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2018-02-03 19:21:47
8月财新制造业PMI 50.0不及预期，险守荣枯线。中国8月财新制造业PMI回落至50.0险守荣枯线，不及预期的50.1，前值50.6。财新与Markit联合公布的报告指出，8月制造业运行迟滞，未能延续7月的增长趋势。财新智库钟正生点评称，8月的停滞可能与财政支持的短期收紧有关。中国经济依然面临着很大的下行压力，稳增长还需要政策扶持。创近两年新高！中国8月官方制造业PMI大幅回升至50.4。中国8月官方制造业PMI较上月大幅回升至50.4，好于49.8的预期。上月数据为49.9。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，8月份制造业PMI呈现出生产和需求回升、结构进一步优化的特征。中国8月官方非制造业PMI 53.5，较上月的53.9有所回落，但仍处于扩张区间。，要求坚持市场主导，发展各类创业投资，并指出，支持有需求有条件的国企设立或参股创投企业和母基金。易纲：G20达成共识，不以竞争为目的进行货币贬值。央行副行长易纲在G20发布会上称，G20达成共识，不以竞争为目的进行货币贬值，并就汇率进行更紧密沟通和协调。人民币在合理均衡水平上保持基本稳定。此外“我们承诺各自及共同使用所有工具，包括货币政策、财政政策和结构性改革。”媒体称，证监会近期将划定中概股借壳交易估值上限为预估利润20倍。市场人士对此解读为对中概股借壳回归的“变相同意”。自去年10月起，随着中国股市的明显反弹和IPO的重启，中概股回归潮再起，一度引发市场爆炒壳资源。京东表示，由其自主研发的中国首辆无人配送车已进入道路测试阶段，10月即将开始试运营，明年有望大规模商用。京东无人配送车可以实现针对城市环境下办公楼、小区便利店等订单集中场所进行批量送货，从而大幅提升京东的配送效率。上海8月卖掉2.2万套新房，最后一周连续5天成交超千套。据房地产交易中心数据，上海8月成交新房22548套。月末爆发式增长，最后一周连续5天成交超1000套。目前房源仅剩4万多套，库存只剩两个月。8月新房成交均价环比涨近15%至42384元/平方米，单价暴涨5000元。100平的房子短短一个月就涨了50万。3·25限购以来，深圳住宅成交量明显下滑，8月新房成交仅2312套，创历史同期最低位；二手住宅成交持续上升，8月成交创下三个月新高。新房二手房价格均持续上涨，8月二手房价56788元/平创历史新高。深圳是目前唯一一个实施限购的一线城市。深圳市房地产研究中心主任王锋称，限购政策长期不会取消。据21世纪经济报道，知情人士预测上海房贷政策的调整可能性极大。“只能说正在研究，此前的传言内容也不确定。”该名知情人士表示。此外，土地政策是否在酝酿之中或成为下一步市场的关注点。宜人贷本周四收跌15.3%，十个交易日内累跌45%。本周三复星集团董事长郭广昌指P2P行业基本为骗局后，当天宜人贷跌约10%。，当天“半年十倍股”宜人贷收跌22%。周四，美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国8月ISM制造业指数仅为49.4，大幅不及预期的52，7月数值为52.6。这是ISM制造业今年2月以来首次陷入萎缩。华尔街日报称，在美元走强、全球增速放缓和美国本土出现不确定性之际，美国制造业前景扑朔迷离。SpaceX猎鹰9号火箭意外爆炸，Facebook首颗互联网卫星损毁。美国时间周二上午9点15分左右，马斯克旗下太空探索公司SpaceX的猎鹰9号火箭在卡纳维拉尔角发生爆炸，火箭、发射平台及卫星全部损毁。公司原计划周六发射Facebook公司首颗互联网通信卫星。受此影响，特斯拉股价一度下挫近5%。英国8月制造业PMI 53.3，跻身近25年来最强劲增长行列，远超49的预期，一扫“退欧”阴霾。受此影响，欧洲股市短线上涨。欧元区8月制造业PMI终值51.7，不及预期的51.8。在欧元区国家中，制造业扩张速度最快的是德国，其次为荷兰；制造业萎缩的国家包括法国和意大利，8月PMI终值均低于荣枯线。沙特外长Adel al-Jubeir称，在石油产量调整上，沙特可与其他国家共同行动，如果其他产油国赞同，那么沙特也可以同意。就在他此番表态前，沙特能源部长Khalid Al-Falih也已承诺不会提高原油产量增加供给。不过俄罗斯能源部长Novak认为，基于当前油价，没有必要为石油产出设限。1、AR/VR | 美国国家专利局近日在其官方网站上曝光了苹果公司疑似VR头显的最新专利，苹果或将加入VR混战；另外，国内首个AR通讯应用浮出水面，有信网络周三公布了他们在VR上的3D通讯解决方案，以及针对VR领域做新通讯场景尝试的新产品。而首届全球虚拟现实与增强现实中国峰会将于2016年9月7-8日在上海举行。点评：业内表示，今年7月Pokemon Go的突然爆发，里约奥运会谢幕式最后8分钟轰动世界的全息投影CG表演，都显示出增强现实开始展现出极强的应用潜力。目前包括三星、Facebook等科技巨头加入全息技术领域，市场对3D全息投影技术的持续关注，显示出该技术有较好的市场发展潜力。大恒科技全息技术通用设备已应用于演播室舞台虚拟成像等。深天马A已布局3D、透明显示等前沿技术。2、镍业 | 一德期货分析指出，最新公布的镍供需短缺数据未能给镍价以提振，可见前期炒作已经大量消耗市场能量，回归基本面后，镍价将短期运行于78000上下，震荡偏弱；但进入9月后下游消费迎来旺季供需基本面好转，镍价有望企稳上行。从全年的供需来看，供给端由于菲律宾进入雨季、印尼镍铁新增产能缩减，而中国对这两个国家的镍进口被收缩，导致中国镍供给端相应表现趋紧。需求端，由于全球不锈钢新增产能投产，上半年镍需求量大增。相关概念股有*ST吉恩，ST华泽等。3、脂肪醇 | 据怀新资讯监测，近日脂肪醇价格持续走高，经销商和厂家大幅度上调报价。9月1日国内市场C12-14优等品主流报价在16500-17500元/吨区间，最近一个月涨幅将近20%。目前脂肪醇市场货源十分紧张，已出现供不应求现象。部分厂家已开始断供，经销商库存也陆续进入缺货状态。而作为脂肪醇上游重要原材料的棕榈油的价格持续攀升，更是加剧了脂肪醇上涨的态势。点评：机构预测，上游原料棕榈油库存较低，价格将维持坚挺，成本驱动脂肪醇上涨的因素不会改变。受G20影响厂家开工率低，产品供应继续偏紧的情况也将持续。后市脂肪醇价格有望进一步走高，产业链相关公司有望受益。嘉化能源脂肪醇（酸）系列产品可达20万吨/年的产能。赞宇科技建有SO3磺化、非离子、两性及天然油脂系列表面活性剂等装置，年销售各类表面活性剂达16万余吨。4、无人驾驶 | 9月1日，在2016百度世界大会上，百度高级副总裁、自动驾驶事业部负责人王劲宣布，刚获得美国加州政府颁发的全球第15张无人车上路测试牌照。在培育3年后，百度无人驾驶项目有望进入快跑期。有消息称，百度计划2018年推出无人驾驶量产车型。点评：根据相关机构的研究，2015年全球智能汽车市场需求1900亿元，自主驾驶和安全系统占据优势地位，至2020年，自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍，总市场空间7000亿元。国内2015年市场需求700亿元，至2020年超2500-3000亿元。相关个股有保千里、千方科技、盛路通信等。5、光纤 | 周四，港股长飞光纤光缆（6869.HK）大涨10.6%，创出去年7月以来新高。公司是全球最大的光纤预制棒供货商和第二大光纤和光缆供货商，上半年营收同比增长20%，净利增长16%。公司称，盈利提升一方面受益于“宽带中国战略”实施，产品需求旺盛。另一方面，去年四季度以来光纤及预制棒涨价，使得上半年毛利提升约3个百分点至22%。公司预计，下半年国内光纤及光缆市场前景仍将持续向好。点评：业内认为，从行业供需看，今年国内光纤总需求预计达到2.2亿芯公里，光纤产能约2.4亿芯公里。经历4年产能过剩后，供需格局明显改善。同时，国内前6家企业市占率超过70%，行业集中度提升。去年8月，国内对进口光棒反倾销，造成光棒紧缺，上游原料涨价令光纤价格上涨并持续。由于行业复苏尚处早期，企业产能扩张意愿弱，供需改善带来的量价齐升至少延续至明年，亨通光电、中天科技等光纤生产商有望受益。6、普惠金融 | 央行副行长易纲9月1日指出，发展普惠金融一直是中国高度重视的议题。普惠金融旨在加强金融服务的包容性，使边远地区、农村的百姓，和低收入群众，得到基本的金融服务。易纲认为，发展普惠金融，可以有效支持经济增长。点评：机构认为，小额贷款行业具有扶持三农、解决中小企业融资难、促进民间借贷阳光化和刺激地区经济发展的社会和经济属性，正在履行着普惠金融的职责，万亿市场空间指日可待。普惠金融概念股中，1日盘中登云股份涨停，浙江东日、香溢融通涨幅居前。7、养鸡 | 禽链股7、8月份自高位调了10-20%，中泰农业指出这波调整主要是短期父母代价格调整和商品代平稳，导致部分周期资金错判产业趋势和博弈资金因鸡价上涨落空而换仓，但现在看禽业股调整已经结束。从产业角度看，上半年引种断档导致后备祖代大幅下滑60-70%将在9月开始影响在产祖代存栏（父母代供给），父母代种鸡9月份之后全国将会出现非常明显上涨，10月份还会继续往上走。对于禽链股而言，在父母代、商品代鸡价快速上涨的时期，也是获利最丰厚的阶段。关注民和股份、圣农发展等。8、园区概念 | ，提出要构建京津冀协同创新共同体，引智引技引资并举，汇聚全球创新资源。点评：高新技术园区是科技创新的孵化器，有望在未来的科技成果转化过程中担任重要角色。中关村控股中关村青年科技创投、中关村科贸电子城等子公司；空港股份是北京天竺空港经济开发区的建设主体，园区内以高科技企业为主；华夏幸福的产业新城模式领先，在环北京区域内已签约受托面积超过2000平方公里。9、集运涨价 | 。安信证券点评称，韩进消失虽不会影响行业长期格局，但当下正值传统旺季（圣诞节前出货期，通常为8-11月），其他班轮公司很有可能会利用这个机会大幅提升原本极为低迷的运价，而资本市场也可能迎来投资机会。A股而言，9月集运涨价预期或将利好中国远洋、中海集运。10、农村信息化 | ，。规划提出发展目标，到2020年，“互联网+”现代农业建设取得明显成效，农业农村信息化水平明显提高，信息技术与农业生产、经营、管理、服务全面深度融合，信息化成为创新驱动农业现代化发展的先导力量。点评：产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低，互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看，“互联网+农业”大潮已起，农业大数据时代到来。上市公司中，建议关注史丹利、隆平高科、新研股份等。11、物联网 | 工信部发布工业领域电力需求侧管理专项行动计划，鼓励运用物联网标识解析等新技术。标普500指数收跌0.09点，报2170.86点。道琼斯工业平均指数收涨18.42点，涨幅0.10%，报18419.30点。纳斯达克综合指数收涨13.99点，涨幅0.27%，报5227.21点。非农前夕美股波动不大。富时泛欧绩优300指数收跌0.08%，报1351.17点。德国DAX 30指数收跌0.55%，报10534.31点。法国CAC 30指数收涨0.03%，报4439.67点。英国富时100指数收跌0.52%，报6745.97点。英国8月制造业强劲，推动欧洲股市上涨，但此后受美国ISM制造业意外陷入萎缩影响，欧股多收跌。上证综指收报3063.31点，下跌0.72%，成交额1770.9亿元。深成指收报10669.51点，下跌0.82%，成交额2777.9亿元。创业板收报2181.33点，下跌0.48%，成交额803.2亿元。A股尾盘小幅跳水，沪指收跌逾0.7%结束四连阳。COMEX 12月黄金期货收涨5.70美元，涨幅0.4%，报1317.10美元/盎司，脱离隔夜所创6月23日以来最低收盘位1311.40美元/盎司。美国8月ISM制造业数据不佳、美元疲软，期金小幅收涨。WTI 10月原油期货收跌1.54美元，跌幅3.5%，报43.16美元/桶。布伦特原油期货收跌1.44美元，跌幅3.1%，报45.45美元/桶。受供应过剩疑虑打压，美油跌至三周收盘新低。
